海通证券-机械工业行业:南方区域电力市场启动试运行、电解液出货量高增-220728

10月 18, 2022 威廉希尔足球app

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7月27日,国务院新闻办举行“加快建设能源强国全力保障能源安全”新闻发布会,根据国家能源局局长章建华答记者问,2021年我国可再生能源装机增加了约1.3亿千瓦,2021年10月超过了10亿千瓦大关,2022年上半年新增装机超过5000万千瓦,5月份进一步突破了10亿千瓦,预计到2025年可再生能源占能源消费总量的比重将达到18%左右。(慧博投研资讯)山东两个细则征求意见:5MW/2h以上独立储能纳入主体,风光配建储能运行纳入考核。7月26日,山东能源监管办发布关于征求《山东省发电机并网运行管理实施细则(2022年修订版)》等六个规范性文件意见的通知,将地市级及以上电力调度机构直接调度的容量5MW/2h及以上的独立储能电站纳入山东“两个细则”管理。同时增加转动惯量、快速调压、一次调频辅助服务品种,纳入范围包括风电、光伏发电、储能电站。起始阶段风电、光伏发电、储能电站的转动惯量、快速调压、一次调频辅助服务品种补偿费用由风电场、光伏电站和储能电站按发电量的比例分摊。

上半年国内电解液出货量高增,多细分市场带动需求,行业景气度高。据GGII数据显示,2022H1中国电解液出货33万吨,同比增长63%。增长原因为:1)2022年上半年国内新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆,带动动力电池出货量同比增长超150%;2)储能锂电池市场受国内市场示范项目落地以及海外项目需求带动,国内储能电池出货量同比增长超2倍;3)海外锂电池市场需求提升,带动国内电解液出口增加。

全国统一电力市场体系加速构建,南方区域电力市场启动试运行。7月23日,南方区域电力市场启动试运行,覆盖范围包括广东、广西、云南、贵州、海南等五省区。23日当天,广东、云南、贵州超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易,全天市场化交易电量达27亿千瓦时。南方区域电力市场启动试运行后,中长期交易周期将全面覆盖年、月、周;现货交易将由广东拓展到广西、云南、贵州、海南,实现南方五省区的电力现货跨省跨区交易;辅助服务市场的品种与补偿机制将进一步完善。预计2022年全年,南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时,接近广东、云南、贵州三省2021年的全社会用电量总和。

投资建议。1)战略性标的:我们认为未来新能源汽车替代传统燃油车大势所趋,相较于传统车,新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池;我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套低端车型,三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能;2)有国际竞争力的材料公司,建议关注璞泰来、恩捷股份、中科电气、中材科技、当升科技、天际股份等。

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